Intapp DealCloud es una plataforma de deal and relationship intelligence, impulsada por IA, diseñada para equipos de servicios financieros y profesionales. Ayuda a las organizaciones a gestionar relaciones, originación, pipeline, fundraising, investor relations, ejecución y datos de experiencia en un entorno estructurado y seguro.
Para equipos de private capital, investment banking, advisory y real assets, DealCloud apoya la forma en que las relaciones y los datos se convierten en oportunidades: desde LP coverage, deal sourcing e intermediary coverage hasta mandate capture, diligence, IC preparation, reporting y follow-up.
ROOX ayuda a las organizaciones a implementar y adaptar DealCloud con un enfoque práctico en configuración, importación de datos, industry blueprints, dashboards, capacitación de usuarios y adopción posterior al go-live.
La introducción manual de datos —como el registro de correos, la programación de reuniones o la actualización de contactos— suele ser un punto de fricción en los despachos de abogados y muchas veces se descuida. DealCloud automatiza este proceso, capturando interacciones automáticamente y manteniendo los registros siempre actualizados.
Esto se traduce en un aumento claro de la productividad y en una base de datos fiable y al día. Por ejemplo, en una propuesta de M&A en curso, el responsable de la relación con el cliente puede acceder al historial completo de comunicaciones entre el equipo y el cliente, sin depender de correos reenviados o datos introducidos manualmente.
DealCloud no es una plataforma genérica adaptada al sector legal: ha sido diseñada desde cero para responder a los retos específicos de los despachos de abogados. Su estructura refleja la complejidad de las relaciones jurídicas, las exigencias normativas, la naturaleza sensible de los datos de los clientes y la importancia de la reputación y experiencia como factores clave en la toma de decisiones.
La plataforma incluye funciones como gestión de casos, mapeo de áreas de práctica y flujos de trabajo personalizables por departamento jurídico. Por ejemplo, un despacho con áreas de práctica en litigios, inmobiliario y fiscal puede configurar paneles e informes distintos para cada área, con métricas relevantes adaptadas a su práctica.
La experiencia demostrada del despacho es uno de sus activos más valiosos a la hora de captar nuevos clientes o responder a licitaciones. DealCloud centraliza todo el historial de asuntos, clientes, áreas de práctica, valores involucrados, equipos jurídicos y resultados, permitiendo acceder y presentar esa información de forma estructurada y profesional.
En la práctica, esto significa que el equipo de marketing o desarrollo de negocio puede generar en pocos minutos un portafolio de credenciales sobre “arbitraje internacional en el sector energético” o “reestructuración societaria para empresas farmacéuticas”, con ejemplos concretos, fechas, responsables y resultados — todo basado en datos reales y validados.
La inteligencia artificial de DealCloud no es decorativa: permite generar alertas automáticas cuando una relación con un cliente comienza a enfriarse (por ejemplo, sin interacciones relevantes en los últimos 90 días), identificar patrones de comportamiento y sugerir seguimientos basados en la actividad del usuario.
Estas funciones ayudan a los abogados y equipos comerciales a ser proactivos en la gestión de relaciones. Por ejemplo, una alerta puede indicar que un cliente importante ha dejado de interactuar con el despacho. El equipo puede entonces reaccionar con una comunicación personalizada o una propuesta de reunión, evitando la pérdida de una relación estratégica.
En un entorno jurídico que depende en gran medida de herramientas como Outlook, Word y Excel, la integración nativa de DealCloud con el ecosistema de Microsoft 365 es una ventaja crucial. Los usuarios pueden acceder, actualizar o consultar datos del CRM directamente desde su correo electrónico o calendario, sin alterar su flujo de trabajo habitual.
Por ejemplo, un abogado que esté preparando una reunión con un cliente puede consultar en Outlook el historial de interacciones, casos anteriores, oportunidades comerciales pendientes y notas de reuniones previas — todo sin cambiar de aplicación.