Intapp DealCloud é uma plataforma de deal and relationship intelligence, potenciada por IA, criada para equipas de serviços financeiros e profissionais. Ajuda organizações a gerir relações, originação, pipeline, fundraising, investor relations, execução e dados de experiência num ambiente estruturado e seguro.
Para equipas de private capital, investment banking, advisory e real assets, o DealCloud apoia a forma como relações e dados se transformam em oportunidades: desde LP coverage, deal sourcing e intermediary coverage até mandate capture, diligence, IC preparation, reporting e follow-up.
A ROOX ajuda as organizações a implementar e adaptar o DealCloud com foco prático em configuração, importação de dados, industry blueprints, dashboards, capacitação dos utilizadores e adoção pós go-live.
A introdução manual de dados, como registo de e-mails trocados, marcação de reuniões ou atualização de listas de contactos, é frequentemente uma fonte de fricção nas sociedades de advogados — e muitas vezes negligenciada. O DealCloud automatiza este processo, captando interações automaticamente e atualizando os registos em tempo real.
Isto traduz-se em ganhos claros de produtividade e numa base de dados sempre atualizada. Por exemplo, numa proposta de M&A em curso, o gestor de cliente pode aceder ao histórico completo de comunicações entre a equipa e o cliente, sem depender de inputs manuais ou e-mails reenviados entre colegas.
O DealCloud não é uma plataforma genérica adaptada para o setor jurídico — foi desenhada de raiz para responder aos desafios específicos das sociedades de advogados. A sua estrutura compreende a complexidade dos relacionamentos jurídicos, as exigências de compliance, a natureza sensível dos dados dos clientes e a importância da reputação e experiência como fatores de decisão no setor.
A plataforma incorpora funcionalidades como gestão de casos, mapeamento de áreas de prática e fluxos de trabalho ajustáveis por departamento jurídico. Por exemplo, uma sociedade com áreas de prática em contencioso, imobiliário e fiscal pode configurar dashboards e relatórios distintos para cada área, com métricas relevantes e alinhadas com a sua prática.
A experiência comprovada da sociedade é um dos ativos mais valiosos na captação de novos clientes e na resposta a concursos. O DealCloud centraliza todo o histórico de casos, clientes, áreas de prática, valores envolvidos, equipas jurídicas e resultados, permitindo aceder e apresentar essa informação de forma estruturada e profissional.
Na prática, isso significa que uma equipa de marketing ou desenvolvimento de negócio pode, em poucos minutos, gerar um portefólio de credenciais sobre “arbitragem internacional no setor energético” ou “reestruturação societária em empresas farmacêuticas”, com exemplos concretos, datas, nomes dos responsáveis e resultados obtidos — tudo com base em dados reais e validados.
A utilização de inteligência artificial no DealCloud não é meramente decorativa: permite gerar alertas automáticos quando uma relação com um cliente começa a esfriar (ex: sem interações relevantes nos últimos 90 dias), identificar padrões de comportamento ou sugerir follow-ups baseados na atividade do utilizador.
Estas funcionalidades ajudam os advogados e equipas comerciais a manterem-se proativos na gestão das relações. Por exemplo, um alerta pode indicar que um cliente com histórico relevante deixou de interagir com a sociedade. A equipa pode então reagir com uma comunicação personalizada ou proposta de reunião, evitando a perda de uma relação estratégica.
Num ambiente jurídico altamente dependente de ferramentas como o Outlook, o Word e o Excel, a integração nativa do DealCloud com o ecossistema Microsoft 365 é uma mais-valia crítica. Os utilizadores podem aceder, atualizar ou consultar dados do CRM diretamente a partir do e-mail ou do calendário, sem sair da sua rotina de trabalho habitual.
Esta integração permite, por exemplo, que um advogado que esteja a preparar uma reunião com um cliente possa, no próprio Outlook, consultar o histórico de interações, casos anteriores, oportunidades comerciais pendentes e notas de reuniões passadas, sem ter de abrir múltiplas aplicações.